芒果体育官网手机APP下载美的团体股分无限公司通告(系列)

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　迥殊提醒：本公司股票将自2019年5月8日起开端停牌，直至购买哀求权申诉期完毕并实行相干讯息表露任务后复牌。

　　美的团体股分无限公司（下列简称“本公司”或“美的团体”）已于2019年4月26日登载《美的团体股分无限公司对于刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司购买哀求权派发及实行的提醒性通告》，于2019年4月26日和2019年4月29日登载《美的团体股分无限公司对于刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司事件的提醒性通告》。本公司股票将自2019年5月8日起开端停牌，尔后将投入购买哀求权派发、行权申诉、行权整理交收阶段，直至购买哀求权申诉期完毕并实行相干讯息表露任务后复牌，敬请泛博投资者注重。

　　本公司股东购买哀求权股权挂号日为2019年5月7日，购买哀求权派发终了后即投入申诉法式。取得购买哀求权的股东可在申诉日上昼9：30⑾：30，下战书1：00*：00（申诉日另行通告）内以其所持有的本公司股票依照36.27元/股的价钱全数或部门申诉履行购买哀求权，响应将其持有的本公司股票过户给购买哀求权供给方美的团体。停止2019年4月26日（即本提醒性通告登载之日的前一个买卖日），美的团体股票的开盘价为49.37元/股，相对购买哀求权行权价钱溢价36.12%。若投资者履行购买哀求权，将大概致使必定吃亏，敬请注重投资告急。

　　投资者欲领会本次购买哀求权派发及实行的详目，应浏览本公司于2019年4月26日登载在深圳证券买卖所网站（）和巨潮资讯网站（）的《美的团体股分无限公司对于刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司购买哀求权派发及实行的提醒性通告》全文及相干文献，并实时存眷本公司登载的相干通告。

　　实行落成购买哀求权行权股分过户、资本整理后，美的团体和小天鹅将登载换股实行通告肯定换股股权挂号日并实行换股。换股工具为停止换股股权挂号日收市后挂号在册的除美的团体及TITbureau INVErememberingENTS DEVELOPMENT LTD外的小天鹅A股、小天鹅B股全部投资者。

　　美的团体举动本次接收归并的吸并方和换股实行方，将经过证券更动体例对调股工具持有的小天鹅A股股分和B股股分停止换股。

　　对于本次换股接收归并计划的具体环境，请浏览本公司于2019年3月14日、2019年4月16日登载在深圳证券买卖所网站（）和巨潮资讯网站（）的《美的团体股分无限公司刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司暨联系关系买卖陈述书（改正稿）》全文、《对于无锡小天鹅股分无限公司实行中期成本分派计划后安排换股接收归并的换股价钱、换股比率等事变的提醒性通告》全文及相干文献，本公司于2019年4月29日登载在深圳证券买卖所网站（）和巨潮资讯网站（）的《美的团体股分无限公司对于刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司事件的提醒性通告》全文及相干文献，并实时存眷本公司收回的相干通告芒果体育官网手机APP下载。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质真正、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　一、经华夏证券监视办理委员会（证监容许［2019］352号）批准，美的团体股分无限公司（下列简称“美的团体”、“本公司”）将刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司（下列简称“小天鹅”）（下列简称“本次换股接收归并”或“本次归并”）。

　　⑵为充实庇护本公司股东的正当好处，本次换股接收归并将由美的团体担负本公司股东购买哀求权供给方。购买哀求权股权挂号日为2019年5月7日。购买哀求权派发终了后即投入申诉法式，详见本公司于2019年4月26日登载的《美的团体股分无限公司对于刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司购买哀求权派发及实行的提醒性通告》。停止2019年4月26日，美的团体开盘价为49.37元/股，相对购买哀求权行权价钱溢价36.12%。若投资者履行购买哀求权，将大概致使必定吃亏，敬请注重投资告急。

　　三、本公司股票（股票代码：000333）将自2019年5月8日开端停牌，尔后美的团体股票将投入购买哀求权派发、行权申诉、行权整理交收阶段，直至购买哀求权申诉期完毕并实行相干讯息表露任务后复牌。本公司贰言股东购买哀求权股权挂号日为2019年5月7日。

　　⑷美的团体举动本次换股接收归并的吸并方和换股实行方，将经过证券更动体例对投资者持有的小天鹅A股、小天鹅B股股分停止换股。“证券更动”是指对投资者持有的小天鹅A股、小天鹅B股股分依照换股接收归并计划肯定的换股比率更动成响应数目的美的团体股分。在落成证券更动后，美的团体将在深圳证券买卖所请求拟增股分上市买卖。

　　⑸在落成证券更动后，原小天鹅的境外投资者股东将更动为美的团体的境外投资者股东，归入美的团体境外投资者股东持股比率的计较，大概使美的团体境外投资者股东持股比率上涨。

　　美的团体拟以刊行A股体例，换股接收归并小天鹅，即美的团体向小天鹅除美的团体及TITbureau INVErememberingENTS DEVELOPMENT LTD（下列简称“TITbureau”）外的全体换股股东刊行股票，互换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。美的团体及TITbureau所持有的小天鹅A股及B股股票不介入换股，该等股票将在本次换股接收归并后给以刊出。

　　本次换股接收归并落成后，小天鹅将停止上市并刊出法人资历，美的团体或其全资子公司将承袭及衔接小天鹅的全数财产、欠债、营业、职员、条约及其余全数权力与任务。美的团体因本次换股接收归并所增发A股股票将请求在厚交所主板上市畅通。

　　本次归并中，美的团体于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价为42.04元/股。归纳思索，终究肯定美的团体的换股价钱为订价基准日前20个买卖日的买卖均价，即42.04元/股。

　　若美的团体自订价基准日起至换股实行日（包罗首尾两日）产生派送现款股利、股票股利、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事变，则上述换股价钱将作响应安排。

　　本次归并中，小天鹅A股订价基准日前20个买卖日的股票买卖均价为46.28元/股。经归纳思索，小天鹅A股的换股价钱以订价基准日前20个买卖日买卖均价为根底，并在此根底上赐与10%的溢价率肯定，即50.91元/股。

　　本次归并中，小天鹅B股订价基准日前20个买卖日的股票买卖均价为37.24港元/股。经归纳思索，小天鹅B股的换股价钱以订价基准日前20个买卖日买卖均价为根底，并在此根底上赐与30%的溢价率肯定，即48.41港元/股。采取B股停牌前一买卖日即2018年9月7日华夏群众银行宣布的软妹币兑换港币的中心价（1港币=0.8690软妹币）停止折算，折合软妹币42.07元/股。

　　若小天鹅自订价基准日起至换股实行日（包罗首尾两日）产生派送现款股利、股票股利、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事变，则上述换股价钱将作响应安排。

　　每1股小天鹅A股或B股股票能够换取美的团体股票数=小天鹅A股或B股的换股价钱/美的团体的换股价钱（计较后果按四舍五入保存四位少量）。按照上述公式，美的团体与小天鹅A的换股比率为1:1.2110，即每1股小天鹅A股股票能够换取1.2110股美的团体股票；美的团体与小天鹅B的换股比率为1:1.0007，即每1股小天鹅B股股票能够换取1.0007股美的团体股票。

　　自订价基准日至换股实行日（包罗首尾两日），除非归并两边任一方产生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事变或产生按拍照关法令、律例或囚禁部分的央求须对刊行价钱或换股价钱停止安排的情况外，换股比率在职何其余情况下均不作安排。

　　小天鹅的A股股本为441,451,892股，B股股本为191,035,872股，除美的团体径直及间接持有的小天鹅股分外，介入本次换股的小天鹅A股为202,503,775股，小天鹅B股为96,830,930股。参考本次换股比率计较，美的团体为本次换股接收归并刊行的股分数目总计为342,130,784股。

　　若归并两边所有一方自订价基准日起至换股实行日（包罗首尾两日）产生派送现款股利、股票股利、本钱公积金转增股本、配股等除权除息事变，则上述换股刊行的股分数目将作响应安排。

　　小天鹅于2019年4月2日会议举行2019年第一次姑且股东南大学会，审议经过了《中期成本分派计划》，本次成本分派计划以小天鹅2018年底总股本632,487,764股为基数，按每10股派出现款盈余40元（含税）向全部股东分派，共派出现款2,529,951,056.00元。本次成本分派的股权挂号日为2019年4月22日，除权除息日为2019年4月23日。

　　在小天鹅中期成本分派计划实行终了后，按照美的团体2018年第三次姑且股东南大学会及小天鹅2018年第二次姑且股东南大学会划分审议经过的《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点本次换股接收归并相关事件的议案》，本次换股接收归并触及的换股价钱、换股比率等事变停止安排，详细以下：

　　小天鹅A股的换股价钱由50.91元/股安排为46.91元/股，小天鹅B股的换股价钱由42.07元/股安排为38.07元/股。

　　小天鹅A股股票安排后的换股比率=小天鹅安排后的A股股票换股价钱/美的团体本次换股接收归并的股票刊行价钱（为进步换股数目的切确性，本次换股比率依照四舍五入保存八位少量）。按照上述刊行价钱和换股价钱，小天鹅A股股票的换股比率安排为1：1.11584206，即每1股小天鹅A股股票能够换取1.11584206股美的团体股票。

　　小天鹅B股股票安排后的换股比率=小天鹅安排后的B股股票换股价钱/美的团体本次换股接收归并的股票刊行价钱（为进步换股数目的切确性，本次换股比率依照四舍五入保存八位少量）。按照上述刊行价钱和换股价钱，小天鹅B股股票的换股比率安排为1：0.90556613，即每1股小天鹅B股股票能够换取0.90556613股美的团体股票。

　　按照前述安排后的小天鹅换股价钱、换股比率，美的团体因本次换股接收归并刊行的股分数目由342,130,784股安排为313,649,040股。

　　小天鹅A股贰言股东的现款拣选权价钱由41.85元/股安排为37.85元/股，小天鹅B股贰言股东的现款拣选权价钱由32.55港元/股安排为27.88港元/股。

　　美的团体于2019年4月18日会议举行第三届董事会第十次聚会，审议经过了《2018年度成本分派预案》，本次成本分派预案以本公司停止2018年年报表露之日享有益润分派权的股本总数6,585,838,349为基数，向全部股东每10股派出现款盈余13元（含税），不以公积金转增股本，本次成本分派计划实行时，如享有益润分派权的股本总数产生变更，则以实行分派计划股权挂号日时享有益润分派权的股本总数为基数，依照分派总数稳定的绳尺对每股份红金额停止安排。本次美的团体分成议案需提交股东南大学会审议。

　　美的团体在股东南大学会审议经过上述成本分派后将于本次换股实行前落成分成，在前述分成实行落成后，美的团体的换股刊行价钱、换股比率、换股刊行数目等也将进一步除息安排，详细安排事件届时详见美的团体表露的通告。

　　对于本次换股接收归并计划的具体环境，请浏览本公司于2019年3月14日、2019年4月16日登载在深圳证券买卖所网站（）和巨潮资讯网站（）的《美的团体股分无限公司刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司暨联系关系买卖陈述书（改正稿）》全文及相干文献、《美的团体股分无限公司对于无锡小天鹅股分无限公司实行中期成本分派计划后安排换股接收归并的换股价钱、换股比率等事变的通告》全文及相干文献，并实时存眷本公司收回的相干通告。

　　本次换股接收归并将由美的团体担负本公司股东购买哀求权供给方。购买哀求权股权挂号日为2019年5月7日，购买哀求权派发终了后即投入申诉法式，详见本公司于2019年4月26日登载的《美的团体股分无限公司对于刊行A股股分换股接收归并无锡小天鹅股分无限公司购买哀求权派发及实行的提醒性通告》。

　　停止2019年4月26日，美的团体开盘价为49.37元/股，相对购买哀求权行权价钱溢价36.12%。若投资者履行购买哀求权，将大概致使必定吃亏，敬请注重投资告急。

　　实行落成购买哀求权行权股分过户、资本整理后，美的团体和小天鹅将登载换股实行通告肯定换股股权挂号日并实行换股。换股工具为停止换股股权挂号日收市后挂号在册除美的团体和TITbureau外的小天鹅A股、B股全部投资者。

　　美的团体举动本次接收归并的吸并方和换股实行方，将经过证券更动体例对投资者持有的小天鹅股分停止换股。在落成证券更动后，原小天鹅的境外投资者股东将更动为美的团体的境外投资者股东，归入美的团体境外投资者股东持股比率的计较。

　　依照换股股权挂号日下战书3:00深圳证券买卖所收市后华夏结算深圳分公司挂号在册除美的团体和TITbureau外的小天鹅全部股东名册（下列简称“换股股东名册”），小天鹅投资者所持有的每1股小天鹅A股股票及小天鹅B股股票均将依照届时按照美的团体分成后肯定的换股比率更动为美的团体股票。

　　换股后，小天鹅投资者获得的美的团体股分数应为整数，对换股过程当中的琐细股，将参考华夏结算深圳分公司权力分拨中琐细股的处置体例处置。即如小天鹅投资者所持有的小天鹅股分乘以换股比率后的数额不是整数，则依照其少量点后余数从大到小排序，每名股东顺次送一股芒果体育，直至现实换股数与方案刊行股数分歧。如遇余数沟通者多于余股时则采纳计较肌体系随机散发的体例，直至现实换股数与方案刊行股数分歧。