芒果体育手机APP下载日上团体新股刊行网上路演

　　厦门日上车轮团体股分局限公司初次刊行股票网上路演勾当此日在全景网进行。我谨代表日上团体办理层和全部职工，向加入本次网上路演的各界伙伴，向一向存眷与撑持日上团体的泛博投资者透露表现强烈热闹接待和由衷的感激！

　　厦门日上车轮团体股分局限公司是专科处置高质量无内胎载重钢轮、钢构造产物制作的企业。跟着产业化与乡村化的历程，华夏对钢成品的须要日趋进步，已成为全球最关键的钢成品出产国和消磨国。日上团体凭仗着优良的产物与高效的办理，成长成为华夏钢成品制作业分析气力最强的企业之一，稳步向上海国际一流的目的迈进！

　　除连结手艺劣势以外，咱们也着眼于百年大业的连续增加，是以公司将在诸多成长劣势的根底上，以本次刊行并上市为契机，以募投名目为动手，晋升劣势产物的出产才能，进一步增强科研气力，牢固和连结墟市当先劣势，加强公司焦点合作力和盈余才能。

　　此日，咱们十分欢乐能借此时机和泛博投资者停止坦诚的相同，使大师进一步领会日上团体。咱们深信，泛博投资者的高度信赖与鼎力撑持，将这天上团体乐成刊行的主要包管。经过网上交换与相同，咱们将充实听取列位伴侣的扶植性定见，进一步推动公司的立异和成长。我确信，将来的日子里，日上团体将越发尽力，以越发优良的经停业绩往返报列位投资者！

　　行动厦门日上车轮团体股分局限公司初次公然辟行A股的保荐人和主承销商，咱们十分欢乐可以或许加入此日的网上路演勾当。在此，我谨代表浙商证券局限义务公司向一共加入此日网上路演的佳宾和投资者透露表现强烈热闹的接待和由衷的感激！

　　日上团体主营产物无内胎载重钢轮、钢构造产物均是公认的节能环保产物，遭到国产业业战术勉励成长，拥有杰出的墟市增加后劲。颠末16年的风雨磨砺，日上团体已成长成为年用钢20万吨的庞大钢成品团体，构成了互补双赢的分析出产形式，成立了厦门、南充、越南三大出产基地，跨地区计谋正成为公司火速成长的连续启动力。

　　在与日上团体的精诚互助中，咱们目击了公司的高速发展，深入感遭到公司兴旺的性命力和布满但愿的成长远景。不变的产物质量，精确的本钱办理、差同化的营销战略、进步前辈的研发手艺和工艺使得公司建立了外行业内确当先职位。公司功绩优异，发展性彰显，成长后劲非常庞大。日上团体这次的刊行及上市，将有助于公司进一步优化产能结构，增强营销渠道，将加入海内年用钢量达50万吨的特庞大钢成品团体队列，告竣载重钢轮与钢构造两项营业的配合成长，为投资者带来丰富的报答。

　　行动本次刊行的保荐人和主承销商，浙商证券将勤恳尽责，实在实行保荐使命，做好公司上市后的连续督导事情。咱们朴拙地但愿经过本次网上路演推介，可以或许让泛博投资者越发深切、较为客观地领会日上团体，进而更精确地掌控日上团体的投资代价和投资时机！咱们对日上团体的将来成长布满决定信念，但愿经过咱们和公司的配合尽力，让泛博投资者配合朋分优异企业的成长硕果。接待大师积极发问、主动认购。

　　公司主停业务分为钢轮主钢构两部门。今朝A 场中可比的钢司首要是兴民钢圈和金固股分，钢构公司首要包罗杭萧钢构、鸿路钢构、精工钢构。2011 年静态PE 均值划分为23 倍和20 倍。联合

　　今朝的墟市情况和新股上市首日显示分析剖析，按2011 年每股收益赐与公司静态市盈率为20⑵5 倍的上市首日估值，对应上市首日股价运转区间12.2*.25 元，公司肯定刊行价为12.88 元，则首日涨幅为⑸.28%⑴8.4%。

　　公司的合作劣势包罗质量办理劣势、研发、手艺和工艺劣势、装备劣势、品牌、客户和渠道劣势、出产、运营办理劣势、无内胎载重钢轮产操行业当先劣势及钢构造营业的分析办事劣势。感谢！

　　叨教钟柏安:您好！公司一季度、半年度均经停业绩杰出，并将以连续杰出的功绩增加报答全部投资人。能够参照相干研讨陈述，但详细数据请以公司通告为准。感谢！--永久都这一个谜底，难道是复读机？

　　孙报春:您好！证券墟市的法则须要大师配合遵照。一季度功绩数据必需以公司在《上市通告书》中的正式表露为准，在此以前流露财政消息违反了消息表露的重要规定即公允性。公司董事长已尽大概答复了投资者的相干题目，他以为一季度的功绩不会让投资者悲伤的。但愿获得您的体会，更但愿获得您的撑持。感谢！

　　叨教何爱平:叨教贵公司，2011年度上半年度的分成是否大概10送10派10呢？ 仅仅问大概性，按照贵公司上半年的功绩。

　　吴子文:您好！一季度功绩消息将在上市通告书中表露，敬请寄望！咱们将络续连结火速成长，以杰出功绩报答全部投资人。感谢！

　　叨教刘凌雷:叨教为何80多家机构询价，你们只让几家入围，为何要高订价？是否把本钱墟市做支款机了，一点掉臂投资者的生死？

　　刘凌雷:您好！介入日上团体询价的机构多达72家，正申明了公司不生计你所说的“劝退报价机构”的环境。本次刊行订价是机构投资者分析思索行业成长远景、公司合作劣势后对公司经停业绩发展性的感性判定。 感谢！

　　叨教吴子文:“2009年上半年受金融危急感化，公司采纳了慎重的运营战术，经停业绩绝对2008年略有降落，从2010年的运营环境来看，公司各项运营目标都连结了火速增加，咱们确信公司的功绩会让列位投资者称心。感谢！”---不称心能够退股不？

　　叨教刘凌雷:⑴601233桐昆股分路演时，其董事长直接见告一季度成本总数三亿多，这才是公然、公允，不搞忽悠，对投资者卖命。

　　跟着经济环球化成长，环球商用车行业格式产生了庞大变革，这为华夏载重钢轮厂商带来了庞大的成长时机。在西欧日等蓬勃经济体，商用车行业成长比较能干，首要载重钢轮厂商与整车厂商构成了紧密亲密和不变的持久互助相干，墟市份额较高，在原配墟市（OE）构成了掌管合作格式。然则，因为蓬勃经济体的商用车保有量程度较高，载重钢轮行业增加迟缓，致使首要厂商在产物本钱等方面合作力不停减弱。履历金融危急后，整车厂商更祈望经过环球推销下降本钱，包罗本公司在内的华夏厂商无机会凭仗本钱劣势与靠得住质量加入蓬勃国度的原配墟市（OE）。在AM墟市，海内无内胎载重钢轮质量的不停晋升，也有助于海内企业进一步开辟海内AM墟市。感谢！

　　据本公司墟市部分预算，环球载重钢轮番代墟市（AM）的年须要总量约为1.2亿套，此中欧洲、北美等蓬勃地域约占32%；亚洲、南美等新兴墟市为主体的地域约占57%。因为保有量庞大，固然上海国际金融危急也感化到了运送墟市，西欧日等蓬勃经济体的载重钢轮番代墟市（AM）范围下滑幅度远小于原配墟市，并已跟着经济阑珊见底而在2010年火速苏醒。估计蓬勃国度替代墟市总须要仍将连结迟缓增加。华夏、巴西载重钢轮番代墟市（AM）在2009年固然因上海国际金融危急感化而呈现销量增加放缓或负增加，然则跟着经济连续成长、商用车保有量连续增添，估计自2010年开端仍将连结火速增加趋向。感谢！

　　公司载重钢轮营业在海外墟市的首要合作敌手首要有Accumate Corpoapportion、Lochpe-Maxion, S.A.、Wtilt Bharat Limited。感谢！

　　吴子文:您好！墟市须要方面，西欧日等蓬勃经济体商用车保有量程度较高，对载重钢轮的须要范围仍占首要职位。同时，跟着华夏、巴西、印度等成长华夏家商用车行业火速增加，载重钢轮行业合作力不停晋升，墟市份额连续增大。感谢！

　　公司首要办事于庞大制作业团体，处置钢构造中高端名目，该等名目竞标时的首要合作敌手包罗博思格巴特勒（华夏）、上海美建钢构造局限公司、浙江杭萧钢构股分局限公司、华胤钢构造工程（华夏）局限公司、福建士鼎钢铁局限公司等。感谢！

　　公司凭仗进步前辈的手艺劣势，无内胎载重钢轮产物被中策、正新、双钱、风神等庞大轮胎制作商承认为可以或许保险轮胎打算利用寿命的优良钢轮产物；钢构造已取得1项华夏修建钢构造金奖、2项金钢奖、3项闽江杯奖，成为富士康指定的“园区钢构造委外打算的首要办事商”。感谢！

　　公司将分析思索营业成长和本钱构造优化的须要，筛选符合的融资体例，包罗股权融资和债权融资。公司本次股票刊行上市后，本钱气力和物业范围都将获得明显晋升，融资渠道也将获得进一步拓展。公司将以范例的运作、不变而连续向好经停业绩给包罗债务人在内的投资者以决定信念，成立和连结公司百般化的融资渠道，下降融资危险，晋升融资才能，按照详细环境筛选恰当的融资体例，告竣企业代价最大化。感谢！

　　子公司新长诚是福建、广东地域最大的钢构造制作商之一，是富士康、美的团体、南玻团体等庞大产业团体的钢构造厂房修建的首要一体化办事商，是中石化扶植、五环工程、JGC（日本）、KC（韩国）等庞大工程总包商的钢构造供给商。感谢！

　　吴子文:您好！公司载重钢轮产物已在国表里原配墟市、替代墟市成立了普遍发卖渠道。按照华夏汽车产业协会出具的证实，公司“2010年钢制车轮产量排名加入前十名，无内胎载重钢轮排名加入前三名”。2010年10月，公司第7条无内胎载重钢轮出产线建成投产后，成为海内无内胎载重钢轮年产能到达200万套范围的多数企业之一。感谢！

　　2000年～2009年时代，华夏马路货运、客运周转量的年均复合增加率划分为21.88%、8.13%，响应鞭策华夏成为仅次于美国的第2大商用车产销国。据公司墟市部分估量，2009年，我国载重钢轮海内墟市销量约5,000万套，此中无内胎载重钢轮约1,000万套。2009年，海内原配墟市（OE）的年须要在2200万～2500万套之间，芒果体育手机APP下载并将跟着华夏商用车行业产能范围推广而连续火速增加；而商用车利用频次高，负庞大，替代墟市（AM）须要大于原配墟市（OE）须要。我国载重钢轮番代墟市（AM）在2009年固然因上海国际金融危急感化而呈现销量增加放缓，然则跟着经济连续成长、商用车保有量连续增添，自2010年开端仍将连结火速增加趋向。

　　本次召募资本到位后，公司营业范围火速扩大，在计谋计划、构造打算、资本设置装备摆设、经营办理迥殊是资本办理和外部掌握等方面将面对更大的挑拨，若何牢固和晋升公司焦点合作才能，取长补短、连结较强合作劣势成为公司连续安康成长的关头。另外，公司异地运营扩大，火急须要空虚办理、营销、手艺和打算人材，人材步队的引进与培育将是公司成长的底子要务。感谢！

　　本公司行动海内庞大钢成品企业，持久对峙质量当先的运营战略，已建成年用钢才能跨越20万吨的厦门出产基地，载重钢轮、钢构造产物合作力均处于海内同业业当先程度。公司前述营业成长方案充实使用了现有营业的手艺前提、人材储蓄、办理经历、客户根底和发卖收集等资本，可以或许进一步推广本公司的墟市份额，可以或许晋升公司的团体盈余才能。同时，本公司将在股东代价最大化条件下，实在鞭策上述营业成长方案的落实，告竣范围与效率的调和成长。感谢！

　　制作厂商需把握局限元剖析方式，还须具有一系列进步前辈的工艺和手艺，包罗高精度旋压成型工艺和滚压成型工艺、进步前辈的焊接工艺、不变的轮辋表面气密性检测手艺、端径跳和动均衡检测手艺等，才智制作出高精度的产物，包管气密性和散热性杰出；无内胎载重钢轮制作厂商须具有研发、打算才能，与轮胎厂商紧密亲密共同连续改良钢轮与轮胎的婚配性，才智包管轮胎气密性；墟市须要本性化、差同化的载重钢轮产物，恳求制作厂商要有编制性的手艺积淀与堆集、能有用调和事情的手艺团队及打算开辟和制作才能。

　　载重钢轮行业是资本麇集型行业，扶植百万套产能范围的无内胎载重钢轮工场须要进入上亿元资本。拥有经济范围的载重钢轮厂商，还需大额营运资本用于钢材推销、贮存，和满意整车厂商或AM墟市渠道商的贸易信誉须要。

　　整车厂商对OE供给商的资历办理比较严酷，须要颠末较长周期的庞大检察法式，确认供给商拥有范围供货才能、不变的产物良率和新产物开辟才能等前提前方赞助其为OE供给商。凡是OE供给商可以或许与整车厂商连结持久不变互助。

　　固然载重钢轮厂商加入AM墟市的门坎绝对较低，但商用车主或司机凡是会按照口碑、品牌认知度、发卖末端的保举环境作出消磨决议计划。在AM墟市，产物笼盖了普遍零卖渠道、品牌抽象清楚、卖点宣扬乐成的厂商拥有明显的合作劣势。

　　若是本次股票刊行乐成，对告竣前述营业成长目的意思庞大。首要体此刻：⑴拓展公司融资渠道，为公司告竣上述营业目的供给了不变芒果体育手机APP下载靠得住的资本来历，包管公司能够连续、火速、安康成长；二、有益于牢固和晋升公司的行业合作劣势，加强公司中持久成长潜力；⑶有助于公司美满法人管理构造，晋升办理程度，稳步实行成长计谋和告竣成长目的；四、有益于晋升公司的着名度和贸易诺言，加强公司的品牌感化力；⑸有益于公司排斥行业表里优异人材，加强公司的人力资本劣势。感谢！

　　工夫过得很快，日上团体初次公然辟行股票网上路演立时快要完毕了。十分感激大师在网上与咱们的交换，同时也十分感激全景网为咱们供给的交换平台，还要感激主承销商浙商证券和一共介入刊行的中介机构所支出的辛苦休息。经过大师的配合尽力，本次网上路演获得了乐成。

　　日上团体将以本次上市为契机，主动奉行“质量当先，优良优价，客户双赢”的运营观念，牢固和增强公司首要产物的墟市当先职位，出力成长新式产物，美满公司产物线，充散发挥质地、手艺劣势，不停晋升公司的研发才能和焦点合作力。咱们深信，本次上市及召募资本名目的实行，将会进一步进步公司的出产才能，美满产物架构，加速扩大速率，晋升品牌感化力，助力于公司计谋目的的早日告竣。

　　网上路演行将完毕，但咱们朴拙的但愿日上团体与泛博投资者伴侣的相同交换才方才开端，咱们的投资者相干办理事情也方才开端，但愿大师经过种种体例与咱们连结紧密亲密的相同和关联，咱们也随时接待泛博投资者到日上团体游览考查。

　　请投资者伴侣安心，咱们必定会越发尽力，紧紧捉住这一册钱墟市付与咱们的成长契机，努力于成为天下一流质量的卡客车钢圈和钢构造产物制作商，告竣股东代价、职工代价和社会效率的最大化，成为一家值得泛博投资者相信的优异上市公司！